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2021家装行业头部化加速,平台向下家装巨头向上

珊珊 珊珊(好居网用户) 201天前 / 阅读 :

随着时代的快速发展,人们的经济水平有了显著提高,继而引发着以房地产为首的一系列产业带动效应,房地产的壮大正促进着家装行业的繁荣。同时,当人们的生活水平和质量有所提升后,消

【好居网】随着时代的快速发展,人们的经济水平有了显著提高,继而引发着以房地产为首的一系列产业带动效应,房地产的壮大正促进着家装行业的繁荣。同时,当人们的生活水平和质量有所提升后,消费者更追求于有品质、时尚、高端的家装风格,面对众多家装品牌,如何选择一家靠谱的家装公司似乎又成为人们所关注的话题。

近日,天浩相识的某互联网公司中层小K就遇到了这种问题,2021年准备给北京所购二手房装修,他没有像上一辈那样选择装修队或小装修公司。先是在网上查看天猫、京东的家装频道,又浏览了土巴兔、齐家网等互联网家装平台,随后又开始研究传统的家装巨头,去了和平里北京东易日盛体验馆详细了解。周末约着天浩一起在咖啡馆里“复盘”,虽然尚未确定选择哪个平台,但肯定不会潦草的随便选家装公司。这种“谨慎”性,已是年轻业主普遍的一种状态。

经历了2020年的U型发展,家装行业线上线下的竞争也颇为激烈,当越来越多的年轻人开始对品质家居的需求提升,激发了家装市场的潜力,具备一定品牌效应和整体实力的头部玩家的认可程度正在提升。众所周知,家装行业一直存在集中度差的弊端,一场黑天鹅事件过后,头部化趋势要来了吗?

01

疫情带来“大盘”低迷

行业头部化却“意外”打开

2020年突如其来的新冠疫情打乱了各行各业原有的步调,由于房产销售额的下降和消费者的居家隔离,使家装行业去年Q1季度处于了“暂停”状态,众家装企业均受到疫情波及,连带着整年增速也有所放缓。根据艾媒咨询的数据显示,中国互联网家装市场规模,从2015年的1533.5亿元到2019年的3861.7亿元逐年增长,预计2020年将继续增长至4050.7亿元。以此为了横截面来推测,整体市场的增速有所放缓。

较为意外的是,经历了黑天鹅“洗牌”后,行业内马太效应逐渐显现出来。具有市场足够号召力的平台、装企在2020年皆获得了不错的发展,也就是说,经历了去年波动后,萎缩的主要是中小家装公司的盘子,巨头们凭借综合实力,反而遇到一场二次增长的机遇。

整个2020年,传统电商巨头在家装领域的布局大踏步突破。去年阿里家装生态战略峰会上,阿里巴巴副总裁就表示,2020财年,天猫家装成交额突破1亿的品牌数量达111个,增速超过100%的品牌超2000个。数据显示,2020年第二季度,家装增速位居天猫全行业第一。

在疫情的影响下,去年上半年家装行业线上线下整体出现负增长情况,而去年6月18日开场10分钟,京东家装建材就卖出超万套卫生间套餐。另外,如智能卫浴品类成交额同比增长300%;装修设计服务成交额同比增长了300%……,包括拼多多、苏宁等综合电商平台,都将家装品类作为新的增长点,受益于流量大和知名度高,许多消费者在这些平台上购买家装单品甚至整套服务。

以土巴兔、齐家网等为主的垂直互联网家装平台,2020年也是增长的一年。疫情的出现使消费者的需求发生了很大的转变,家装行业也面临着很大的挑战,但有挑战便有机遇。土巴兔、齐家网在互联网家装方面均有一定的历史沉淀,在疫情期间,这两大企业与家居家装企业达成合作,联手直播服务,许多传统家装、家居公司依靠直播收获源源不断的订单。

在直播的带动下,去年2月24日,与齐家网合作的焱歌装饰、齐家典尚、天怡美装饰等装企,均在直播期间获得数十个订单,去年上半年该平台入驻的装修公司同比2019年同期11042增长至13624,上涨23.4%。同一时期,土巴兔与大显装饰总店、上海质鼎装饰、成都创美居等企业举办的家装直播中,转化率也达到了20%-40%。据土巴兔官方数据显示,在2020年4月份装修业务GMV环比3月大幅增长150%,5月环比增长近20%。

除了这些“流量派”的平台玩家,去年很早就数字化转型的传统家装巨头也都获得不错的增量。如中国家装行业首家A股上市企业的东易日盛集团,在疫情抑制家装市场的需求下,积极的拓展了线上渠道,与房天下、苏宁易购、京东等电商品台开展家装直播,并启动融资计划,增强自己资金储备,使用综合手段以减轻疫情对企业的不利影响。

同时持续推进数字化“科技家装”,通过彻底打通上下游业务链、服务链、数据链,目前基本实现在线签约、方案确认、收款验收、售后服务等流程数字化交付。据东易日盛2020年第三季度业绩报告显示,东易日盛营业收入同比增长3.81%。归属于上市公司股东的净利润3225.65万元,同比增长145.23%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2995.35万元,同比增长142.05%。

另一家装巨头金螳螂,根据其发布的2020年三季财报显示,该公司2020年1-9月实现营业收入220.68亿元,同比下降2.96%。考虑到Q1是家装行业U型曲线的谷底,虽然营收有微弱的下降,若扣除Q1的影响,也是在积极恢复甚至上扬的态势中。

过去的一年家装行业可谓无比艰难,受疫情和消费降级的影响,家装行业受到了暂时的打击。可我们看到,无论是以天猫、京东为首的传统电商平台,土巴兔、齐家网为首的垂直互联网家装平台,还是东日易盛、金螳螂为首的数字化家装巨头,它们在2020年都收获了不错的增长或恢复。

足以证明,随着消费者心态和需求的变化,家装行业正在逐步的告别过去“散、乱、小”的问题,市场集中度提升,头部化趋向显现。

02

收入增速微降、家装预算反上升

品质需求催生新变革?

由于疫情的影响,去年我国居民消费水平呈现出下滑趋势,根据国家统计局数据显示,2020年上半年,全国居民人均可支配收入15666元,比上年同期名义增长2.4%,扣除价格因素,实际下降1.3%;全国居民人均消费支出9718元,比上年同期名义下降5.9%,扣除价格因素,实际下降9.3%。

可收入的下降,并未影响业主在家装预算上的“节约”,反而有所上涨。随着年轻一代消费群体的崛起,家装行业正在悄然改变。不久前,齐家网发布的《2020疫后新生代家装消费十大势界观》报告显示,装修过程中,年轻人并不太重视预算,而更重视家装“颜值”的高低。“设计方案”、“擅长风格”等与家装颜值直接挂钩的属性均被列入了年轻人筛选装修公司时的TOP5考量因素,而价格因素并不在内。与此对应的是,年轻人装修预算明显高于老一辈,报告显示,12万正成为新生代的装修门槛。

国民人均收入支出降低,家装预算反而上升。造成反常现象的原因,一是年轻人品质家装意识提升,二是2020年家装行业U型风波下,中小家装公司的弊端集中“爆发”,此起彼伏的事件也影响了业主选择倾向。

家装市场“大行业,小企业”特征明显,除去传统家装企业主力军,还有互联网家装公司的蓬勃发展,一些相关行业公司也延伸到家装领域,格局高度分散,行业CR4值(行业集中度)仍然较低。家装市场作为典型低频消费行业来说,中小企业往往把精力放在了“获客”上,间接导致合同纠纷、价格虚高等现象严重泛滥。市场上一些中小家装公司,为了追求高额利润,不顾企业形象与信誉,故意挖坑欺骗消费者,极大的消耗了C端的信任感。

一方面,价格战频发,实力不足的企业弊端暴露:曾经辉煌一时的一号家居网在全国69座城市中拥有500多家线下体验馆。但在2018年频频爆出多店关门、老板卷款潜逃等新闻,使多处工程烂尾,施工队工资拖欠,引发纠纷。随后还有优居客、我爱我家网、泥巴公社等家装公司相继倒下,这一切都是“价格战”惹的祸。

当房地产市场遭遇低迷阶段时,一些家装公司为了抢占市场,“价格战”一触即发,但由于大量公司资金不足,行业沉淀不够,出现了资金链断裂、公司倒闭、老板潜逃等问题。2020年的黑天鹅事件,进一步激发了这个矛盾,大量的负面新闻曝光,导致业主群体更信任综合实力强劲的巨头企业。

另一方面,行业优胜劣汰,小型家装公司淘汰出局:后疫情时代,家装市场竞争也进入到白热化阶段,家装头部企业为扩大市场、提升竞争力纷纷开始转型,“数字化”、“线上化”已经成为家装行业转型的重点方向,一些中小型家装公司难逃被淘汰出局的命运。加之成品房时代的来临,很多开发商会选择与实力雄厚、业内知名的大型家装公司合作,加速着中小型家装公司的淘汰。

以东易日盛为例,早在2001年就首家聘请国际知名设计大师DanlioBeltrame(毕达宁)领衔担任首席设计师,组建国际化设计团队。设计作品遍及于阿姆斯特丹、巴黎、卡瑟尔、米兰、北京等国际名都。产品选择上也走高端化路线,如世界顶级瓷砖品牌IRIS、BARDELLI,被喻为卫浴奢华品牌的ABYSS,和著名地板品牌HARO、RUVUMA等。近几年开始的数字化转型,更是提升了整体服务质量,尤其是首家A股上市家装企业的光环,吸引越来越多消费者的青睐。

以天猫、京东、土巴兔、齐家网为首的外来“野蛮人”,同样加速了行业头部化的速度,它们的优势在于流量和品牌,凭借持续的深耕。传统家装企业头部企业和这些互联网家装平台的结合度不断上升,双方强强联手,持续的挤压着中小玩家的蛋糕。加之消费端品质需求的上涨,这种头部趋向将是不可逆的一种过程。

03

三大势力逐鹿家装行业

平台向下、装企向上

优胜劣汰乃市场法则,大浪淘沙后,家装市场如今呈三足鼎立之势。这三股势力分别是以阿里、京东为代表的综合互联网平台;以土巴兔、齐家网为代表的垂直家装平台和以东易日盛、金螳螂为代表的传统家装巨头。

当下互联网与社会生活日渐紧密,越来越多的传统企业开始与互联网结合,而互联网产业也已经渗透到我们生活的每一方面。经历完2020年的各种风波,2021年家装行业将直接进入拼实力阶段,在这轮生死战中,这三股势力会如何书写“新故事”呢?

1.传统电商巨头以投资补短板

整个2020年天猫家装品类的增速异常迅猛,背后的阿里并未就此止步,而是通过频繁的投资来弥补家装产业链上的短板。2018年阿里及其关联公司以54亿入股居然之家,在2019年又以43.594亿元全额认购了红星控股发行的可交换债券,同时,还在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。若将该债券全部换股后,阿里将拿下红星美凯龙13.7%的股份,成为第二大股东。

阿里同时拿下家装业两大巨头,实则意在线下布局。阿里在早前就有意布局家装板块,后因线上安装复杂、售后不便等问题受阻,所以选择深耕线下链条,弥补短板。但据公开数据统计发现,此前曾经参与过天猫双十的23家明星家装企业中,有将近11家接连倒闭的情形来看,单纯的流量+的模式能不能彻底跑通还待考察。

2. 垂直家装平台直接下场深耕服务

以土巴兔、齐家网为代表的垂直家装企业开始越来越关注装修行业自身的发展,他们开始联合相关行业协会制定施工标准,规范施工过程。他们正脱离着中介的身份,参与到装修落地的相关工作中,同时深耕供应链建设,增强多层供应链能力,整合产业链的优质资源,成为链接装修公司和业主间的桥梁。

据艾媒网数据显示,齐家网第三方监理服务及付款保障“齐家保”获得了越来越多用户的信赖。除核心业务之外,供应链业务正成为齐家网新的盈利点,2019上半年其供应链收入为2890万元,同比增长66.8%,毛利率水平也从9.6%提升至13.6%。

同时,截至2019年6月,土巴兔也已汇聚超过10万家装企业、110多万名室内设计师,业务覆盖全国300多个城市。垂直家装平台过去更多的是“流量中介”的角色,过去的几年,他们开始加速在整个产业链上的下沉,如资金托管服务、相关保险、装修金融等新兴业务的出现,都是这一趋向的产物。

3.传统家装企业加速数字化转型

东易日盛自2019年开始便加速信息化建设,率先启动科技化转型。经过多年布局,东易日盛已经做到通过数字化管理体系,实现对工程的精细化管理。其“真家3D云设计·DIM+深化设计·SAAS系统”串联起从家装设计到定制方案、自动计算工程量,再到业主可随时查看施工进度和参与管理,基本实现全流程、全方位、数字化和可视化。

家装企业的数字化赋能极大的提升了家装企业的整体服务能力,使传统企业科技感十足,不论实在效率和体验上,都发挥着一定的作用。

同时,东易日盛在疫情期间积极开展线上营销活动,增加直播形式。此前由东易日盛主办的大型直播活动“易起直播购”亮相全网8大平台。据东易日盛数据显示,活动开播仅一小时便突破500单,在4+4小时的直播过程中,累计在线观看人数118万,互动人次289万,在线流量高达1070万,最终共有2235位客户选择了东易日盛为他们装饰新家。

从上面这些动态能够看出来,“轻”模式的互联网平台向下渗透,希望借力流量的优势,深耕家装上下游产业链,以完成自身利益的最大化。而类似东日易盛的传统家装巨头,则“反其道而行之”,一面加速数字化建设,尝试将家装服务的标准化;一面加速拥抱互联网营销新业态,持续的利用互联网获客弥补短板。

对于消费者而言,无论是互联网平台的向下,还是传统家装企业的向上,都是一个好的消息,作为直接决定二十年、三十年居家生活环境的家装服务,行业持续的升级进化,总归是好事。

04

“轻”“重”难题各不同

“懒式”服务才是未来终章?

古有老子云“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”,所言就是一件事情具有两面性。其实世间万物皆是两面,家装行业的轻重模式也是如此。

“轻”模式,一方面占据流量优势,不必为营销发愁费心;另一方面,由于供应链沉淀不足,导致平台上小装企业服务乱象频出。其中以齐家网为代表的“轻公司”,为商家和消费者匹配供需,负责商户的营销和用户的导购,并作为第三方对供应商进行监督,而具体产品的研发、定价、仓储、物流仍由供应商完成。但是由于其中环节的缺位,也不可避免的出现问题。

其一,装修平台无形中形成恶性“竞价方式”;平台依据客户的意愿标准推荐几家合适的公司。出于对系统的认同,用户一般选用价格较低的一家。而为了提升接单率,装修公司纷纷压低价格,行业在无形中形成了一种价低者得的恶性竞价方式。

其二,挪用预付款,装修平台扣款、押款现象明显;一些平台为约束和敦促装修公司尽心服务,推出了资金托管服务,这种源于对消费者的维护机制,出发点是好的,但奈何在发展的道路上走歪了。据不少业内人士反映,一些渠道借着分期付款的名目,在过程中对装饰公司无故扣款、押款。

其三,缺乏管理核实,装修平台权责混乱无定论;家装行业更复杂,涉及到装修公司、设计师、材料商、施工队等诸多角色,平台公司不可能做得很深。315曝光台网站上不少消费者反映,平台介绍的公司根本就不能满足自己的装修要求,甚至不在正常营业的状况,签完合同就跑路。

“重”模式,则呈现出与“轻”模式相反的现状,老牌企业在流量能力方面,确实不如新生互联网家装平台强势,但多年的行业深耕还是铸造下坚实的产业链基础,为企业长久良性发展设下较深的护城河。

而谈到“重”模式,就不得不提东易日盛,这个成立于1997年的家装品牌,时至今日已有24年的历史,作为首家A股上市家装企业,其提出的7S超放心品质系统对行业就有很好的借鉴意义。这个7S,即超放心量房、超放心报价、超放心设计、超放心选材、超放心工艺、超放心交付、超放心售后,几乎都是针对行业存在的一些乱象提出的解决办法。这些年来,东易日盛品牌价值也从2004年的9.83亿,上升到2020年品牌价值311.59亿,也证实了做重这件事受到外界的认可。

回归源头来看,无论是以“轻”模式为主的向下互联网家装平台,还是以“重”模式为主的向上数字化家装企业,大家目的是一样的,都是试图在家装行业中打造品质化、规范化、系统化的服务,只是有人当前做的还不够好,有人已经在越来越完善。

对于消费者而言,放心、省事、省钱的把家装修好才是最终目的,谁能早日完成“懒式”服务,谁才能获得消费者的最终认可。经历了2020年的U型发展,2021年经济会更加平稳,家装行业头部化的时代真的来了吗?一切都值得期待。

(来源: 师天浩观察)

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